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Bilan Patrimonial + Assistance annuelle

Prix: 590,00 €
Référence: BPC102
Conseil

Votre banquier vous a-t-il déjà conseillé?

Cette question s'applique pour toute démarche de placement ou d'investissement fait ou à faire, mais également dans toute réflexion relative à un projet quel qu'il soit.

Au delà du diagnostic patrimonial et des préconisation, Osis Conseil met à votre disposition une assistante administrative afin de vous accompagner dans vos échanges avec l'administration fiscale, de vous apporter une réponse spécifique à toutes vos questions fiscales et patrimoniales durant une année.

Contenu :

Le Bilan Patrimonial :

  • Situation familiale et matrimoniale
  • Bilan épargne personnelle (épargne de trésorerie, épargne financière, épargne à terme)
  • Bilan épargne collective
  • Bilan immobilier (résidence principale, résidence secondaire, investissements locatifs et parts de SCI, parts de SCPI, indivisions, etc...)
  • Bilan des dettes (crédits immobiliers, crédits consommation, découverts, crédits revolving, etc...)
  • Récapitulatif objectifs et priorités
  • Bilan des dons et libéralités
Ainsi, ce bilan patrimonial permet de définir un plan d'actions à mener pour coller au plus près des objectifs et priorités que vous avez :

  • Développement du patrimoine
  • Constitution d'une épargne retraite
  • Optimisation de votre situation fiscale
  • Préparation à la transmission du patrimoine
L'assistance Patrimoniale :

  • Assistance auprès de l'administration fiscale
  • Conseils patrimoniaux complets durant une année